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浙商证券股份有限公司王华君,邱世梁,何家恺近期对双环传动(002472)进行研究并发布了研究报告《双环传动点评报告：三季报业绩预增41-46%；拟分拆上市环动科技紧抓发展机遇》，本报告对双环传动给出买入评级，当前股价为29.01元。

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双环传动(002472)

事件

6月6日，三川智慧披露公告称，拟以6240万元受让周钢华、卢圣章、彭志松、刘峰云及彭路生持有的赣州集盛科技有限责任公司(下称“集盛科技”或“标的公司”)8%股权。本次标的公司根据收益法评估估值为78393.33万元，增值率208.52%。

他介绍，今年1月1日，新版《鼓励外商投资产业目录》正式施行，新增了239条鼓励条目，新增条目达到历年来新高，鼓励外商投资的行业、领域进一步扩大。重点是引导各类外资更多投向先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域和中国中西部、东北地区。今年以来，各地纷纷加大吸引外资力度、抓紧签约落地外资项目，前4个月，我国新设立外资企业数量同比增长31.1%，实际使用外资金额4994.6亿元，同比增长2.2%。其中，制造业实际使用外资同比增长4.1%；高技术产业实际使用外资同比增长12.8%。这些项目对于优化产业结构、推动区域协调发展、助力构建新发展格局发挥了积极作用。

2023年9月27日，公司发布《2023年前三季度业绩预告》

投资要点

三季报业绩预计5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%

根据业绩预告，2023年前三季度：公司预计实现归母净利润5.8-6.0亿元，同比增长41%-46%；预计实现扣非净利润5.4-5.6亿元，同比增长43%-48%；预计实现基本每股收益0.68元/股-0.70元/股。2023年第三季度：公司预计实现归母净利润2.1-2.3亿元，同比增长32%-45%；预计实现扣非净利润2.0-2.2亿元，同比增长35%-49%。

我们认为公司2023三季报业绩增长的主要原因为：1）精密减速机领域持续发力：随着机器人减速器国产化的加速，公司机器人精密减速器业务取得了快速发展。2）齿轮业务呈高增长态势：重型卡车自动变速箱齿轮、乘用车齿轮等业务呈现良好增长态势，持续获得头部客户认可。3）降本增效持续推进：公司持续推动内部降本增效、自主创新等工作。

公司拟分拆上市控股子公司环动科技，把握精密减速机行业国产替代提速机遇根据公司公告，为了充分发挥资本市场的作用，拓宽融资渠道，优化资源配置，公司拟分拆上市控股子公司浙江环动机器人关节科技股份有限公司（环动科技），本次分拆事项符合公司的总体战略布局。

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《“十四五”机器人产业发展规划》提出，“十四五”期间，将推动一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。精密减速机等关键零部件迎来了行业黄金发展阶段，进口替代有望加速进行。此次分拆上市有助于环动科技聚焦自身核心业务，依托资本市场优化资源配置，巩固市场地位+提升品牌影响力，把握行业发展机遇提升关键零部件国产化率。

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人形机器人产业化加速，公司RV、谐波等产品有望受益行业趋势快速放量

9月24日，特斯拉发布最新视频，其人形机器人Optimus可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务，且完全基于端到端离线神经网络技术（视觉信号输入、控制信号输出，无预设值代码）实现。视频中，Optimus动作流畅、反应灵敏。预计2026年全球智能服务机器人及解决方案市场规模约67.6亿美元，2022-2025年CAGR达25%。公司深耕RV等减速器领域，机器人关节领域技术储备深厚，产品线涵盖RV、谐波以及行星减速器等产品，减速器作为人形机器人量产的核心环节，有望受益于人形机器人场景化应用加速趋势实现快速放量。

盈利预测与估值

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预计公司2023-2025年可实现归母净利润8.4、10.4、13.1亿元，同比增长44%、24%、26%，对应EPS为0.99、1.23、1.54元，对应当前PE为30、24、19倍，维持“买入”评级。

风险提示

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新能源汽车渗透率不及预期；自动变速箱渗透率不及预期；原材料价格大幅波动

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安(601211)吴晓飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.85%，其预测2023年度归属净利润为盈利8.25亿，根据现价换算的预测PE为30.59。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级18家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为36.39。

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